मुंबई: अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल), अदाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) की वितरण शाखा, ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम (जीएमटीएन) द्वारा 2 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि जीएमटीएन कार्यक्रम और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड जारी करना एईएमएल की पूंजी प्रबंधन योजना का अगला कदम है।
एईएमएल ने शुक्रवार को कार्यक्रम के तहत $300 मिलियन की पहली निकासी का भी निपटारा किया। टेकडाउन के लिए ऑर्डर बुक को उच्च गुणवत्ता वाले वास्तविक धन वैश्विक निवेशकों द्वारा 9.2 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया था, और निवेशकों का वैश्विक भौगोलिक विभाजन एशिया – 49 प्रतिशत, ईएमईए – 27 प्रतिशत और उत्तरी अमेरिका – 24 प्रतिशत था।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई (एईएमएल) को स्थिर से नकारात्मक में डाउनग्रेड करने के बाद धन उगाहने की घोषणा की, इस चिंता का हवाला देते हुए कि अदानी ट्रांसमिशन (एटीएल), एईएमएल की होल्डिंग कंपनी, अगले दो वर्षों में अपने उत्तोलन के स्तर को बढ़ाएगी क्योंकि यह काफी अधिक खर्च करती है। अपने परिसंपत्ति आधार का विस्तार करें।
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एईएमएल, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत उपयोगिताओं में से एक है, जो मुंबई में 12 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर रही है, जिसने 144ए / आरईजी एस प्रारूप के तहत 10-वर्षीय नोटों के माध्यम से $300 मिलियन के अपने पहले टेकडाउन की कीमत तय की। बयान में कहा गया है, “इस ऐतिहासिक लेनदेन के साथ, एईएमएल की पूंजी प्रबंधन योजना दूसरे चरण में प्रवेश करती है, जिसमें 100% सावधि ऋण अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में रखा जाता है, जिसकी कुल परिपक्वता अब बढ़कर नौ साल हो गई है।”
लेन-देन भारत के लिए कई पहली बार चिह्नित करता है, जिसमें एशिया (पूर्व-जापान) में बीबीबी-रेटेड यूटिलिटीज जारीकर्ता द्वारा अब तक का सबसे कड़ा कूपन शामिल है, जो एशिया (पूर्व-जापान) में 10-वर्षीय ईएसजी बांड जारी करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर-बुक ओवरसब्सक्रिप्शन है। एक भारतीय उपयोगिता से पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड (एसएलबी) जारी करना।
कंदरप पटेल ने कहा, “एईएमएल के बिजली खरीद मिश्रण में अक्षय ऊर्जा पैठ को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 2023 तक 30% और फिर 2027 तक 60% करने का चुनौतीपूर्ण अल्पकालिक लक्ष्य कानूनी रूप से वाचा लक्ष्य हैं जो सीओपी 26 लक्ष्यों के अनुरूप हैं।” , एमडी और सीईओ, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड।
“एईएमएल ने अल्पावधि में देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण अक्षय प्रवेश लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिससे शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। हमने ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी के अल्पकालिक लक्ष्य के लिए भी प्रतिबद्ध किया है। COP26 लक्ष्यों के अनुरूप रहने के लिए FY19 के स्तर से 60 प्रतिशत की तीव्रता। कानूनी रूप से अनुबंधित लक्ष्यों के अलावा, हमने सार्वजनिक रूप से 2030 तक 70 प्रति केंद्र योग्य पैठ का लक्ष्य घोषित किया है।”
यह निर्गम वैश्विक पूंजी बाजार निवेशकों से अदाणी समूह के मजबूत पूंजी जुटाने के ट्रैक रिकॉर्ड को मजबूत करता है। लेन-देन 22 जुलाई 2021 को तय किया जाएगा, और इस फंड का उपयोग मौजूदा ऋण को पुनर्वित्त करने और ‘परिसंपत्ति सख्त’ को सक्षम करने के लिए नियामक परिसंपत्ति विकास के लिए किया जाएगा।
बीएसई पर अदाणी ट्रांसमिशन का शेयर शुक्रवार को मुंबई के एक मजबूत बाजार में 2.26 फीसदी की गिरावट के साथ 941.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क का आश्वासन बाहरी एजेंसियों के माध्यम से पूरा किया गया था। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की सहायक कंपनी विजियो आइरिस ने एईएमएल के सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क पर एक दूसरे पक्ष की राय प्रदान की। लक्ष्यों के लिए आधार रेखा को तीसरे पक्ष के सत्यापनकर्ताओं – ब्रिटिश मानक संस्थान और एईएमएल के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा आश्वासन दिया गया है।
लेन-देन के लिए जेएलएम एक्सिस बैंक, बार्कलेज, सिटीग्रुप, डीबीएस बैंक, ड्यूश बैंक, अमीरात एनबीडी कैपिटल, जेपी मॉर्गन, मिजुहो सिक्योरिटीज, एमयूएफजी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक थे। MUFG ने एकमात्र सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड स्ट्रक्चरिंग सलाहकार के रूप में काम किया। जेएलएम का प्रतिनिधित्व लैथम एंड वॉटकिंस और सिरिल अमरचंद मंगलदास ने किया था। लिंकलेटर्स और एलएंडएल पार्टनर्स ने जारीकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
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